Pampa Energía captó US$138 millones para impulsar proyectos en Vaca Muerta y Bahía Blanca

Pampa Energía, liderada por Marcelo Mindlin, logró captar US$138,4 millones en el mercado de capitales local a través de una emisión de deuda en dólares. Esta operación permitirá a la empresa reforzar su capacidad de financiamiento en un momento clave, ya que lleva adelante un ambicioso programa de inversiones en sus negocios de petróleo y gas, generación eléctrica y fertilizantes. La emisión de deuda, denominada Obligaciones Negociables Clase 28, tiene un plazo de cuatro años y vencerá en agosto de 2030, con una tasa de interés anual del 5,5%. Los recursos obtenidos podrán utilizarse para financiar inversiones en activos físicos localizados en Argentina, incluyendo proyectos productivos y de infraestructura relacionados con las diferentes áreas de negocios de la empresa. Además, los fondos podrán aplicarse al refinanciamiento de obligaciones existentes, al capital de trabajo y a otros usos permitidos por la normativa vigente. La búsqueda de financiamiento ocurre en un momento en que Pampa Energía avanza con dos proyectos de gran envergadura. Por un lado, se encuentra la construcción de una planta de urea en Bahía Blanca, que demandará una inversión estimada en alrededor de US$2.700 millones y tiene como objetivo incrementar la producción local de urea, un insumo fundamental para la actividad agropecuaria. La empresa mantiene el desarrollo de Rincón de Aranda, uno de sus principales activos petroleros en Vaca Muerta, que contempla inversiones por más de US$4.500 millones y busca llevar la producción del área hasta los 45.000 barriles diarios en 2027. Ambos proyectos fueron aprobados para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), lo que les permitirá acceder a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. La nueva emisión de deuda se suma a las distintas alternativas que la compañía busca para sostener su plan de inversiones, en un contexto de expansión para la empresa, que busca incrementar su participación en segmentos estratégicos de la energía argentina. Con la colocación de los US$138,4 millones, Pampa Energía suma financiamiento en el mercado local mientras mantiene en marcha proyectos que requieren inversiones de varios miles de millones de dólares. La emisión recibió la calificación AAA(arg) de FIX SCR, la máxima categoría dentro de la escala de calificación crediticia local, lo que refleja la confianza de los inversores en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. La colocación contó con la participación de Adcap Grupo Financiero como colocador. La captación de US$138,4 millones por parte de Pampa Energía es un paso importante para el desarrollo de sus proyectos en Vaca Muerta y Bahía Blanca, y refleja la determinación de la empresa para impulsar su crecimiento y consolidarse como un actor clave en el sector energético argentino.

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